现在是加东时间2026年1月28日周三。

今天是FED 1月议息会议结果公布和Fed Chair答记者问日。市场普遍预计这次不会降息，我也这么看。这次Powell的态度会很值得观察，即使他很快就将去职。希望Trump能够尽快确认最终Powell的继任人选。

现在是加东时间2026年1月5日周一中午。市场今天受周末的美国“神奇地”将委内瑞拉的马杜罗capture然后带回美国受审的“意外”大好消息刺激，全面上涨。其他的好消息还包括#NVDA 的AI服务器的主要合作伙伴富士康今天最新公布的销售数据大超预期8-9%，以及最重要的，今天Jensen Huang 将在今年的CES上做主旨演讲，时间是东部时间下午4点。而今晚6点，Jensen 和NVDA CFO Colette还将与分析师进行一场Q&A。单纯从对股价的影响来说，历史上看以及从我自己的角度来说，其实都指向这场相比主旨演讲关注度低很多的盘后Q&A实际非常重要。换句话说，明天周二的NVDA股价值得关注。

现在是加东时间2025年12月17周三盘前。

贝森特财长昨天接受了FOX的'Mornings with Maria'节目的专访，视频在下面。这个视频极具价值，覆盖了多个关键的美国经济和金融议题，从即将到来的给美国工薪阶层每个家庭2000美金左右的支票（来自政府关税收入），到Trump政府的经济策略，尤其是deregulation和如何看待和合理正确地解决上届政府导致的通胀问题（一头政府过渡花费，另一头则因为过渡监管等导致供应端受限），再到中国贸易挑战的本质性问题 - 即不平衡:生产太多，国内消费则太少（解决之道 - 美国应更多地生产，而中国应该更多地刺激国内消费，这是如此地常识性），再到如今AI时代下给年轻人的职业忠告，甚至还提到了未来肯定会对#OPEN 走势直接产生影响的美国两房的可能IPO（可以特别注意看Bessent讲那个上市中最重要要把握的点/guiding principle之精妙 - 要确保按揭利率和美国债收益率间的利差要么保持基本不变要么缩小 - 这本质上就是要确保美国巨大的房地产市场从冰封中解冻，从那里即可窥见为什么我一直说Bessent很可能成为美国历史上最伟大财政部长 - 专业+经验+常识+心态+深谙政治及人心和人性）。这次采访保持了Bessent一贯的条理异常清晰，言论不夸大也不downplay，最关键的是每每用常识直指诸多问题的核心，而不是弄一大堆似是而非，pompous-sounding只是显得高大上的名词或专业术语来蛊惑操控听众心智同时掩盖内心的无知和慌乱（很多所谓砖家和富豪是这么干的）。强烈推荐观看视频。这种信息来源真正可以帮助你理解和建立更准确的美国和美国金融资本市场接下去走势的认知。

Enjoy it and cheers!

Christmas does come early today, as I expected. 今天是爆赚的一天。

今天过后，市场将整体进入rally，波动会有，但总体明显向上，尤其是risk-on资产。而以NVDA为代表的AI完全不用担心，今天不过就是让那些前期受FED态度影响打压最大的interest-rate敏感标的先长而已（这部分标的是我反复提及的AI之外的另一大投资主题也是我的the other重仓板块）。年底前毫无疑问就会跟上。

等今天晚点我会找个时间分享下，我是如何看穿今天一片hawkish cut预期和喧嚣下，市场很可能大涨的。Cheeeeers for now!

今天是加东时间2025年12月10日周三。和上次一样，这里放上Live的Bloomberg的”FED decides“节目（个人认为一直是FED议息日最好的电视节目 - 虽然这里的几个主持人和大多数嘉宾立场上都偏左）。如果可能的话，我会在Powell接受提问的实时通过下方的评论做些关于市场动向的想法分享。

LIVE: The Federal Reserve Rate Decision

现在是上海时间2025年11月25日周二。okay，以今天Mike Wilson接受Bloomberg采访的这个视频为标志，我从去年6月25日（https://xueqiu.com/6766992353/295191271 ）对其一直找各种角度看空美股观点的多次吐槽将就此画上句号，因为他透过这个视频采访不但明确对接下去的美股持看多态度，而且所透露出的观点已经和我几乎一致：

- 2026年美国企业/corporate America将实现强劲的盈利增长；
- FED应该进一步降息；
- 12月FED仍然可能降息；
- FED进一步降息不是为了应对可能的衰退（美国经济的全面衰退不太可能发生），而是让市场的上涨波及更广范围，尤其是那些对利率敏感的版块；
- 市场动能将会在更广范围内扩展（broadening out），也必须拓展，但这不意味着AI版块就会衰落，事实上，这两者需要相互配合....

欢迎Mike Wilson最终加入bull market看法阵营。Cheers!

P.S.: 昨天周一美股可能已经在之前讨论到的从1到2的策略（即先做空再做多，以期尽量接近或跑赢标普500指数）中过度到2的那一步。密切关注year-end rally如期而至。