Steven Hoo @stevenhoo
现在是上海时间2026年7月14日周二上午。接我几天前的这条帖子 -
https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/821 - 当中的这句话：
“3. 这届美国政府中能人辈出（很多甚至根本没有走到台前），所以即使在具体execution方面，美国的能力也远在其对手之上，比如从 反包围霍尔木兹海峡 那步具体的妙棋上即可见一斑。”
话未落音，在具体execution方面，美再出妙/狠手：Trump最新宣布美国要做霍尔木兹海峡的守护天使(The Guardian of Hormuz Strait 让人想到了热血沸腾的 银河护卫队Guardians of The Galaxy 😁😄😃)，同时为了cover成本，收取通行船只（与伊朗贸易的船只则完全禁运）船上货物价值的20%作为通行费。油价短期内被推高，股市也有一定承压，然而个人认为不必担心，因为此举本质上还是Trump之前极限施压一贯做法的延续，炸完后（或者一边炸）再出这手本质上还是堵死伊神棍政权的路，让其屈服，玩不下去的可不是美国。我的推断逻辑如下：如果说之前反包围霍尔木兹海峡都让伊朗上了谈判桌（虽然神棍还没准备实质性跪，这也是可以预期的），那么这次美国做“霍尔木兹海峡的守护天使”则是反包围手段的终极版，于是伊朗最终被逼作何抉择应该没有悬念。
个人认为市场很快将迎来melt-up。有我之前帖子（https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/821）中提到的3点保证，伊朗真跪下来也只是时间问题。
Steven Hoo @stevenhoo
现在是加东时间2026年6月5日周五。今天清仓了最后一点#CVNA ，就此和这个过去3年左右时间里给我带来最高回报的标的道别了。感谢有你， Carvana。
https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/141
Steven Hoo @stevenhoo
既然今天早些时候分享了一段和友人的对话，那就把后序的简短部分再分享下吧。如果一定要具体来说的话，我在这段对话里说的Toby商业能力可能比较差，business sense可能不太好的一个具体的体现，我猜测很可能是他当初在和potential tenant谈判时要价太高，不切实际，以为FRMI卡位定位都很好，所有的谈判筹码就都在自己手里，把自己当成是US Vs Iran里的US那样随意叫牌了，结果那么长时间签不下来一个客户，最终直接导致自己被逐出公司。从另一个角度讲，Toby可能这个人太“刚直”了，不知道有的时候，尤其在初期，哪怕不太公平，也可能需要先“屈”一下，以便为了以后可以更好地”伸“出来。当然，Toby的突然离开让本就处境极其特殊的Fermi变得更加unique。
Enjoy it. 😄
Steven Hoo @stevenhoo
前面和一位朋友有段简短对话。其实类似的角度我在刚过去的上海聚会上也提过，当然标的不同。资本市场光怪陆离，每天各种新事件看似眼花缭乱，然而如果抽丝剥茧到core，个中的theme或者说本质其实总是那么些故事在反复上演....
我隐去了朋友的信息，分享一下，也许会对一些人有所启发也未可知。